Fox ha anunciado la compra total de Roku, en un acuerdo que valora a la compañía de streaming en más de 22 mil millones de dólares. La transacción, que combina dinero y acciones, se estima en aproximadamente $22 billones.
Términos del acuerdo
Fox Corp. pagará $96 por cada acción de Roku Class A y Class B, además de 0.9693 acciones de Fox Class A. El precio por acción de Roku es de $160, lo que representa un premio del 11.4% sobre el último precio de cierre de la compañía.
Para financiar esta parte en dinero, Fox cuenta con un bridge de $120 billones respaldado por Morgan Senior Funding Inc., además de su liquidez disponible.
Objetivos de la fusión
La fusión tiene como objetivo unir el contenido de deportes, noticias y entretenimiento de Fox con los dispositivos de TV conectada y el negocio de anuncios digitales de Roku. Roku tendrá acceso al contenido de Fox, mientras que Fox podrá aprovechar el Roku Channel y los datos de primera parte de Roku, alcanzando a más de 100 millones de hogares con streaming a nivel mundial.
Detalles sobre el cierre de la transacción
Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias y el consentimiento de los accionistas de Fox. Una vez completada la fusión, se estima que los accionistas actuales de Fox controlarán aproximadamente 73% de la nueva entidad, mientras que los accionistas de Roku tendrán el 27% restante.
Contexto de la adquisición
Lachlan Murdoch, CEO de Fox, describió la adquisición de Roku como un «momento definitorio» para la empresa. Este movimiento marca la consolidación más significativa en el sector de medios desde que Fox vendió su participación del 5% en Roku en 2020 para adquirir Tubi por $440 millones. Algunos accionistas de Fox ya han expresado su oposición al acuerdo de dinero y acciones, que ofrece a los inversores de Roku un premio de más del 11%.
Fuente: Pisapapeles
